Comment Greenscope a accompagné Siparex sur l’ensemble de la fonction ESG

• Siparex dispose d’une équipe ESG & Climat de trois personnes qui pilote plus de 30 fonds et 250 participations. Pour passer à l’échelle, Siparex a cherché un partenaire capable d’apporter à la fois un outil robuste et un accompagnement conseil
• Nous avons co-construit avec l’équipe Siparex une grille d’indicateurs ESG, permettant de simplifier et d’harmoniser les reportings, tout en renforçant leur pertinence pour les participations
• Pendant la collecte de données, la mise en place de contrôles de cohérence multi-niveaux a permis de fiabiliser la donnée : contrôles automatisés directement dans les questionnaires, revue globale des résultats par les analystes ESG de Greenscope et échanges directs avec les participations pour corriger les éventuelles incohérences
• Au-delà des données quantitatives, Greenscope a réalisé une campagne d’entretiens ESG approfondis auprès de 50 participations. Ces entretiens ont permis d’évaluer la maturité ESG, d’analyser les enjeux de matérialité propres à chaque entreprise et de compléter le reporting avec une dimension qualitative valorisante
• Siparex bénéficie désormais d’une solution complète, allant de la collecte structurée et fiabilisée de la donnée jusqu’à la restitution pour ses investisseurs, renforçant ainsi la crédibilité et la transparence de sa démarche ESG

• Plateforme spécialiste du financement en capital et en dette privée des entreprises non coté du venture capital au micap européen.
• Finance
• 150 employés
• Mission de Greenscope : collecte des données ESG, analyse et restitution aux parties prenantes

Siparex est une plateforme de Private Equity française avec 4 milliards d’euros sous gestion intervenant en fonds propres et quasi-fonds propres sur l’ensemble du continuum de marché couvrant le venture capital jusqu’au midcap européen. Elle gère également des stratégies thématiques dans la transition énergétique, la filière nucléaire et l’impact dans le médico-social.

Siparex a fait le choix d’intégrer des critères ESG dans sa stratégie d’investissement depuis plus de 20 ans. Avec la croissance de ses activités et la diversification de ses stratégie, le groupe devait mettre en place un dispositif capable de répondre à plusieurs défis majeurs :

• Un volume de données considérable à collecter et à gérer
• Un enjeu de fiabilité de la donnée ESG
• Un besoin de valorisation et d’analyse des données ESG collectées auprès des participations
• Un enjeu de répondre aux attentes règlementaires et des investisseurs

Dans ce contexte, Siparex avait besoin d’un partenaire capable d’apporter à la fois une solution logicielle de pilotage ESG et un accompagnement conseil expert, pour fiabiliser la donnée et enrichir l’analyse.

Greenscope a ainsi été mandaté en 2024 pour :

• Revoir et fiabiliser la grille d’indicateurs ESG utilisée par Siparex
• Lancer la campagne de collecte et accompagner les contributeurs
• Mettre en place des contrôles de cohérence pour garantir la qualité et la crédibilité de la donnée ESG collectée
• Réaliser 50 entretiens qualitatifs auprès des participations pour compléter les données chiffrées par une analyse de matérialité et de maturité ESG
• Fournir des données de benchmark pour comparer la performance des participations
• Co-construire les fiches de synthèse des participations : sélection des indicateurs à y faire figurer, structuration visuelle et mise en forme standardisée

Siparex a fait le choix de Greenscope pour conjuguer l’efficacité d’un outil digital de pilotage ESG et la valeur ajoutée d’une expertise conseil sur-mesure.

Dans un premier temps, Greenscope a assuré le paramétrage des indicateurs en ajustant la grille d’indicateurs ESG, afin de garantir sa pertinence, sa simplicité et sa lisibilité pour l’ensemble des participations.

Des contrôles de cohérence ont ensuite été mis en place à deux niveaux avec :

• des alertes automatiques intégrées directement dans les questionnaires pour que les contributeurs aient en lecture directe les incohérences et puissent modifier directement au fil du renseignement du questionnaire avant de soumettre les données
• une revue globale réalisée par les équipes de Greenscope avec des échanges correctifs avec les participations pour valider ou ajuster les informations

Greenscope a également conduit 50 entretiens qualitatifs auprès des participations, permettant de compléter les données quantitatives par une analyse de matérialité, une cartographie des initiatives ESG déjà en place et une évaluation du niveau de maturité de chaque entreprise.

Enfin des fiches de synthèse standardisées par participation et par fonds ont été produites, permettant une restitution homogène des résultats pour chaque participation, avec un format lisible et comparable.

Les résultats obtenus sont :

• Une donnée ESG plus fiable et crédible, grâce aux contrôles automatisés et au suivi personnalisé
• Une capacité à industrialiser la collecte et l’analyse de la donnée ESG sur l’ensemble des 250 participations et 30 fonds
• Une restitution enrichie et différenciante pour les investisseurs, combinant reporting chiffré et lecture qualitative
• Un partenariat de long terme avec Greenscope, permettant à Siparex de continuer à structurer ses démarches ESG avec un seul outil centralisé