Comment Quilvest Capital Partners utilise Greenscope pour optimiser la gestion de ses données ESG

• Objectif Quilvest Capital Partners : structurer la démarche ESG à l’échelle de toutes les stratégies d’investissement pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des investisseurs, tout en disposant d’éléments de benchmark pour accompagner les participations sur leur roadmap ESG
• Challenge : malgré une maturité ESG avancée, Quilvest Capital Partners ne disposait pas encore d’une solution SaaS centralisée, ce qui compliquait la collecte et l’analyse des données. Résultat : une vision partielle du portefeuille et des progrès réalisés en matière de durabilité
• Solution : Greenscope a été retenu suite aux recherches de Daniel, qui avait identifié notre solution comme la plus répandue auprès de ses confrères, notamment sur le marché français Buyout. Greenscope a permis d’industrialiser la collecte via la digitalisation des questionnaires ESG, d’assurer la fiabilité et l’exhaustivité des données, de produire des benchmarks sectoriels
• Résultat : des données plus fiables et comparables, une transparence accrue, une meilleure capacité à piloter les objectifs ESG (y compris pour les fonds Article 8) et une charge de travail interne significativement réduite

• Secteur : Private Equity / Private Credit / Mid-Market
• Actifs sous gestion : 7 milliards USD
• Stratégies : Buyout, Co-investissements, Secondaires, Immobilier, Dette privée
• Zone d’activité : Europe & États-Unis
• Accompagnement Greenscope : Collecte et fiabilisation des données, dashboards ESG, benchmarks et fiches de synthèse pour chaque participation et chaque fonds

Quilvest Capital Partners avait déjà intégré les principes d’investissement responsable dans sa politique (exclusions sectorielles, due diligence ESG…). Mais face à l’évolution réglementaire et à la demande accrue de transparence des investisseurs, plusieurs défis se sont posés :

• Collecte fragmentée des données ESG, rendant le pilotage global complexe et partiel
• Besoin de tracker les progrès sur les sujets extra-financier sur la durée
• Absence de règles de contrôle automatisées, limitant la fiabilité et la comparabilité des indicateurs ESG
• Besoin d’un outil centralisé pour suivre les performances des participations et produire les rapports investisseurs
• Volonté de passer d’une logique de contrainte réglementaire à une logique de création de valeur ESG

Pour répondre aux défis soulevés par Quilvest Capital Partners, Greenscope a proposé une solution intégrée qui a permis de transformer leur approche ESG à l’échelle de tout leur portefeuille d'investissement Buyout. Voici comment cette collaboration a permis d’atteindre des résultats concrets :

1. Mise en place d’un cadre de collecte sur mesure

Les pôles ESG, Data et Account Management de Greenscope ont travaillé main dans la main avec Quilvest Capital Partners pour développer un référentiel ESG personnalisé, prenant en compte les standards de marché (comme ceux de France Invest, SFDR, et EDCI).

Ce cadre a été spécifiquement conçu pour s’adapter aux particularités sectorielles et géographiques de chaque investissement dans le portefeuille de Quilvest Capital Partners, offrant ainsi une base solide et cohérente pour la collecte des données ESG. Cette personnalisation a été un facteur clé pour garantir la pertinence des données collectées et leur alignement avec les objectifs d’investissement responsable de Quilvest Capital Partners.

2. Digitalisation et automatisation des campagnes ESG

Le passage à une solution SaaS a permis de digitaliser et automatiser la collecte des données ESG. Greenscope a entièrement paramétré la plateforme pour refléter la structure de Quilvest Capital Partners, facilitant ainsi une collecte de données plus rapide et plus fiable.

Cette digitalisation a permis entres autres la mise en place de contrôles automatisés de cohérence, pour alerter les équipes en temps réel en cas de saisie incorrecte ou incomplète des données.

En parallèle, une formation complète a été dispensée aux participations de Quilvest Capital Partners, accompagnée de démonstrations pratiques de la plateforme pour garantir une adoption fluide.

3. Collecte et validation des données

En complément des saisies déclaratives effectuées directement par les participations, Greenscope a intégré l’intelligence artificielle pour automatiser le pré-remplissage de certaines informations pour accélérer et simplifier la collecte. Cette approche a été particulièrement utile dans les cas de co-investissement avec d’autres clients de Greenscope, où l’IA a permis de récupérer des données déjà disponibles et de les réutiliser de manière transparente.

Une fois les données collectées, elles sont systématiquement validées par un consultant ESG dédié, respectant rigoureusement les procédures internes de Quilvest Capital Partners.

4. Restitution et visualisation des résultats

Pour la visualisation des données, les équipes Data de Greenscope ont configuré des benchmarks sectoriels permettant de comparer les performances ESG des différentes participations. Les indicateurs PAI, calculés avec précision par les experts ESG, ont ensuite fourni des insights détaillés sur les impacts spécifiques de chaque investissement.

Ces données sont restituées à Quilvest Capital Partners via des dashboards interactifs, offrant une vue en temps réel de l’évolution de ses participations. En complément, des fiches de synthèse automatiques sont générées, résumant la performance historique de chaque participation, les comparaisons sectorielles et les points d’action clés.

Impact pour Quilvest Capital Partners :

• Données ESG plus fiables, cohérentes et exhaustives
• Gain de temps significatif dans la collecte et la production des rapports
• Vision consolidée à l’échelle du portefeuille et des fonds
• Suivi renforcé des progrès et objectifs de durabilité
• Crédibilité accrue vis-à-vis des investisseurs (LPs)
• Création de valeur identifiée au sein des participations : réduction des coûts, nouvelles opportunités durables, meilleure gestion des risques