Come Quilvest Capital Partners utilizza Greenscope per ottimizzare la gestione dei dati ESG

• Obiettivo Quilvest Capital Partners: strutturare l’approccio ESG su tutte le strategie di investimento per soddisfare i requisiti normativi e le aspettative degli investitori, disponendo allo stesso tempo di elementi di benchmark per accompagnare le partecipazioni nella loro roadmap ESG
• Challenge: nonostante una maturità ESG avanzata, Quilvest Capital Partners non disponeva ancora di una soluzione SaaS centralizzata, complicando la raccolta e l’analisi dei dati. Risultato: una visione parziale del portafoglio e dei progressi realizzati in materia di sostenibilità
• Solution: Greenscope è stata scelta a seguito delle ricerche di Daniel, che aveva identificato la nostra soluzione come la più diffusa tra i suoi colleghi, in particolare nel mercato francese Buyout. Greenscope ha permesso di industrializzare la raccolta tramite la digitalizzazione dei questionari ESG, garantire l’affidabilità e l’esaustività dei dati e produrre benchmark settoriali
• RisultatO: dati più affidabili e comparabili, trasparenza accresciuta, migliore capacità di guidare gli obiettivi ESG (inclusi i fondi Article 8) e una riduzione significativa del carico di lavoro interno

• Settore: Private Equity / Private Credit / Mid-Market
• Attivi in gestione: 7 miliardi USD
• Strategie: Buyout, Co-investimenti, Secondari, Immobiliare, Debito privato
• Area di attività: Europa & Stati Uniti
• Supporto Greenscope: raccolta e affidabilizzazione dei dati, dashboards ESG, benchmark e schede di sintesi per ogni partecipazione e ogni fondo

Quilvest Capital Partners aveva già integrato i principi di investimento responsabile nella sua politica (esclusioni settoriali, due diligence ESG…). Ma di fronte all’evoluzione normativa e alla crescente richiesta di trasparenza da parte degli investitori, sono emerse diverse sfide:

• Raccolta frammentata dei dati ESG, rendendo la gestione globale complessa e parziale
• Necessità di tracciare i progressi sui temi extra-finanziari nel tempo
• Assenza di regole di controllo automatizzate, limitando l’affidabilità e la comparabilità degli indicatori ESG
• Bisogno di uno strumento centralizzato per seguire le performance delle partecipazioni e produrre i report per gli investitori
• Volontà di passare da una logica di vincolo normativo a una logica di creazione di valore ESG

Per rispondere alle sfide sollevate da Quilvest Capital Partners, Greenscope ha proposto una soluzione integrata che ha permesso di trasformare il loro approccio ESG su tutto il portafoglio di investimento Buyout. Ecco come questa collaborazione ha permesso di ottenere risultati concreti:

1. Implementazione di un quadro di raccolta su misura

I team ESG, Data e Account Management di Greenscope hanno lavorato fianco a fianco con Quilvest Capital Partners per sviluppare un riferimento ESG personalizzato, tenendo conto degli standard di mercato (come quelli di France Invest, SFDR ed EDCI).

Questo quadro è stato specificamente progettato per adattarsi alle particolarità settoriali e geografiche di ogni investimento nel portafoglio di Quilvest Capital Partners, offrendo così una base solida e coerente per la raccolta dei dati ESG. Questa personalizzazione è stata un fattore chiave per garantire la pertinenza dei dati raccolti e il loro allineamento con gli obiettivi di investimento responsabile di Quilvest Capital Partners.

2. Digitalizzazione e automazione delle campagne ESG

Il passaggio a una soluzione SaaS ha permesso di digitalizzare e automatizzare la raccolta dei dati ESG. Greenscope ha configurato integralmente la piattaforma per riflettere la struttura di Quilvest Capital Partners, facilitando così una raccolta dei dati più rapida e affidabile.

Questa digitalizzazione ha consentito, tra le altre cose, l’implementazione di controlli automatizzati di coerenza, per avvisare i team in tempo reale in caso di inserimento errato o incompleto dei dati.

Parallelamente, è stata fornita una formazione completa alle partecipazioni di Quilvest Capital Partners, accompagnata da dimostrazioni pratiche della piattaforma per garantire un’adozione fluida.

3. Raccolta e validazione dei dati

Oltre alle dichiarazioni inserite direttamente dalle partecipazioni, Greenscope ha integrato l’intelligenza artificiale per automatizzare il pre-riempimento di alcune informazioni, al fine di accelerare e semplificare la raccolta. Questo approccio è stato particolarmente utile nei casi di co-investimento con altri clienti Greenscope, dove l’IA ha permesso di recuperare e riutilizzare dati già disponibili in modo trasparente.

Una volta raccolti, i dati vengono sistematicamente validati da un consulente ESG dedicato, seguendo rigorosamente le procedure interne di Quilvest Capital Partners.

4. Restituzione e visualizzazione dei risultati

Per la visualizzazione dei dati, i team Data di Greenscope hanno configurato benchmark settoriali che permettono di confrontare le performance ESG delle diverse partecipazioni. Gli indicatori PAI, calcolati con precisione dagli esperti ESG, hanno poi fornito insight dettagliati sugli impatti specifici di ogni investimento.

Questi dati vengono restituiti a Quilvest Capital Partners tramite dashboards interattivi, offrendo una visione in tempo reale dell’evoluzione delle loro partecipazioni. Inoltre, vengono generate schede di sintesi automatiche che riassumono la performance storica di ogni partecipazione, i confronti settoriali e i punti d’azione chiave.

Impact per Quilvest Capital Partners:

• Dati ESG più affidabili, coerenti ed esaustivi
• Risparmio di tempo significativo nella raccolta e nella produzione dei report
• Visione consolidata a livello di portafoglio e di fondi
• Monitoraggio rafforzato dei progressi e degli obiettivi di sostenibilità
• Credibilità accresciuta nei confronti degli investitori (LPs)
• Creazione di valore identificata all’interno delle partecipazioni: riduzione dei costi, nuove opportunità sostenibili, migliore gestione dei rischi